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L’intérêt pour les actifs des marchés privés ne cesse d’augmenter, alors que de plus en plus d’investisseurs cherchent des sources de rendement supplémentaires et une diversification plus intéressante. La pandémie de COVID-19 n’a pas refroidi cet intérêt. En effet, de nombreux investisseurs continuent d’être très actifs dans les domaines du capital-investissement, de la dette privée et des infrastructures, entre autres. Ce constat est particulièrement vrai dans le cas du capital de risque, souvent considéré comme l’un des sous-ensembles les plus risqués de cette catégorie d’actif.
Dans notre article annuel sur les placements non traditionnels, nous examinons les principaux facteurs à prendre en considération dans les diverses catégories d’actif des marchés privés, tant du point de vue des investisseurs que des gestionnaires de fonds.
Il y a trois principales raisons d’effectuer des placements sur les marchés privés : l’amélioration potentielle du rendement, la protection contre l’inflation et la diversification. La plupart des types de placements non traditionnels offrent une combinaison de ces trois caractéristiques souhaitables. Allez plus loin en consultant notre article ici.
Dans notre rapport de 2022, nous examinons la façon dont les investisseurs devraient aborder les actifs non traditionnels – y compris les marchés privés – et les facteurs en jeu dans chaque secteur.
Nous analysons également les thèmes régionaux et macroéconomiques, ainsi que leur incidence probable sur les différents domaines de placements non traditionnels.
Nous pouvons vous aider à réaliser ces placements – découvrez nos compétences en matière de placement sur les marchés privés.
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La répartition 60/40 des portefeuilles traditionnels : nous présentons une analyse du rendement d’un portefeuille réparti à 60/40 entre des actions de sociétés ouvertes américaines et des obligations américaines sur diverses périodes de dix ans, et nous décrivons ce que l’ajout de placements non traditionnels dans la répartition d’un portefeuille pourrait offrir aux investisseurs. |
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Le capital-investissement : nous examinons en détail les atouts uniques qui distinguent le capital-investissement et leurs répercussions importantes sur la constitution des portefeuilles, la sélection des gestionnaires et la gouvernance.
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Le capital de risque : de nombreux nouveaux types d’investisseurs entrent dans le monde du capital de risque, qui évolue rapidement. Nous soutenons qu’il pourrait s’agir d’un signe que le marché a atteint un sommet, surtout les marchés de capital de risque en dernière phase du cycle, ce qui signifie que les sociétés en commandite doivent faire preuve de discernement dans leurs décisions de placement. |
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Les ressources naturelles : la résurgence de l’inflation a ramené le secteur des ressources naturelles au premier plan en tant que répartition tactique ou stratégique potentielle pour les investisseurs qui s’inquiètent de voir que l’inflation n’est pas aussi transitoire que la représentation que l’on s’en faisait. |
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Les infrastructures : la prévalence croissante des structures de fonds de placement à capital variable, ainsi que l’incidence des initiatives liées au changement climatique et de la loi américaine récemment adoptée, auront un effet transformateur sur cette catégorie d’actifs déjà populaire. |
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La dette privée : la pression inflationniste est également cruciale dans le secteur de la dette privée. Les actifs à taux variable combinés à d’autres caractéristiques attrayantes peuvent offrir aux investisseurs un moyen d’atténuer le risque d’inflation. |
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L’immobilier : les investisseurs augmentent la répartition de leurs placements en immobilier, attirés par la hausse des rendements et la protection contre l’inflation. Les données démographiques et les répercussions de la pandémie ont également une influence sur la répartition de l’actif des investisseurs. |
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