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Les placements non traditionnels peuvent apporter de nouvelles idées et de l’innovation aux portefeuilles. En les combinant aux actif traditionnels, les placements non traditionnels peuvent offrir une diversification1, réduire la volatilité et potentiellement fournir un revenu courant plus élevé ou prévisible. Il faut de l’expérience et des connaissances pour investir dans ces stratégies, ainsi qu’une importante capacité de recherche et un processus continu de vérification préalable. Nous estimons aussi qu’il est essentiel pour réussir d’entretenir des relations bien établies avec les gestionnaires de placements non traditionnels de premier plan2. Il est également possible d’investir dans des placements non traditionnels dans l’ensemble des marchés publics et privés. À notre avis, les marchés privés présentent des débouchés importants aux investisseurs institutionnels. Les gestionnaires dans les marchés privés offrent des stratégies dans le capital-investissement, la dette privée, les infrastructures et l’immobilier, lesquels offrent une différente façon d’investir que les catégories d’actif traditionnelles. Ces stratégies offrent un profil de rendement global distinct aux portefeuilles institutionnels, ce qui pourrait les rendre plus attrayants pour les investisseurs dont l’horizon de placement est long. Ci-dessous, vous en apprendrez davantage sur les placements non traditionnels et sur ce que nous pouvons faire pour vous.
Diversification
Étant faiblement corrélés avec les catégories d’actif traditionnelles, les placements non traditionnels peuvent contribuer à diversifier votre portefeuille.
Amélioration éventuelle du rendement
Les placements non traditionnels pourraient offrir un rendement total plus élevé que les placements traditionnels. Il convient de les étudier.
Gestion des flux de trésorerie
Les placements non traditionnels sont susceptibles d’offrir un rendement courant plus élevé et plus régulier que les placements traditionnels – notamment pendant les périodes de faiblesse des taux d’intérêt.
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Les marchés secondaires présentent à l’acheteur plusieurs avantages, y compris une amélioration de la visibilité sur les placements et une éventuelle réduction des risques, un déploiement plus rapide du capital, un potentiel d’amélioration du rendement et de la diversification. Apprenez-en davantage sur les placements dans les marchés secondaires.
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Les marchés privés sont de plus en plus appréciés par les investisseurs qui y réallouent une partie de leurs portefeuilles d’actifs cotés en bourse afin de diversifier leurs leviers de rendements et de gestion des risques. Dans les marchés privés, les possibilités s’étendent sur nombre de secteurs et de régions, chacun offrant quelque chose de différent aux investisseurs. Pourtant, tous les marchés privés ont en commun le mérite d’être protégés contre une bonne partie de la volatilité excédentaire des marchés publics et d’offrir le potentiel d’obtenir une prime s’ils sont détenus à plus long terme.
Toutefois, il peut s’avérer difficile pour certains investisseurs d’avoir accès aux meilleurs gestionnaires de placements dans les marchés privés – c’est là que Mercer peut vous aider. Nous investissons dans ces marchés depuis plus de 25 ans, établissant des relations sérieuses dans un vaste univers de gestionnaires de qualité. Notre groupe de plus de 180 professionnels, spécialisé en placements non traditionnels dans 20 bureaux à l’échelle mondiale, travaille sur des mandats de services-conseils visant des actifs de 200 G$ — dont 21 G$ qui sont mis en œuvre directement par nous3.
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Nos solutions de placements non traditionnels sont conçus pour répondre à la pleine gamme de besoins , ce qui permet à nos clients de constituer un portefeuille adapté à leur tolérance au risque et à leurs objectifs de placement. Faisant appel à nos ressources mondiales, notre équipe de spécialistes offre à nos clients un service personnalisé, s’appuyant sur une gestion des risques complexe et une vérification opérationnelle préalable rigoureuse. Grâce à ce processus, les clients peuvent avoir confiance d’avoir confié leur portefeuille à une équipe chevronnée.
Nous collaborons avec vous pour déterminer le niveau de service dont vous avez besoin, en accord avec votre stratégie de placement détaillée, et pour adapter une solution qui répond à vos besoins.
Prenez des décisions de placement éclairées grâce à MercerInsightsMD, notre plateforme de recherche virtuelle. Évoluée et intuitive, MercerInsights permet aux investisseurs institutionnels un accès facile à un large éventail de données sur les placements – tout ça à partir de leur ordinateur.
Profitez d’un rayonnement mondial et misez sur des ressources locales. Notre groupe des placements non traditionnels combine les services personnalisés et spécialisés d’une boutique et les ressources d’une société de conseils d’envergure mondiale.
Notre solution de gestion des risques est centrée sur l’évaluation des risques hors portefeuille, principalement ceux qui sont liés aux modèles de fonctionnement des placements, aux opérations et à l’exécution. Point important, nous avons mis en place une structure de communication pour vous tenir au courant de l’évolution de vos placements à toutes les étapes du processus.
Nos spécialistes de la vérification opérationnelle préalable collaborent étroitement avec notre équipe de recherche de gestionnaires et mènent des évaluations indépendantes afin de renforcer la gouvernance. Des ressources spécialisées vous offrent un accès aux pratiques exemplaires de l’industrie, y compris un examen indépendant mené dans le cadre des processus de vérification préalable des gestionnaires de placements.
Parlez à un spécialiste de Mercer au sujet des placements non traditionnels
1 La diversification ne garantit pas contre les pertes de marché.
2 Toute référence à Mercer inclut Mercer LLC et ses sociétés associées.
3 Au 31 décembre 2019.
Avis importants
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Les services de gestion de placements pour les investisseurs canadiens sont fournis par Mercer, Gestion mondiale d’investissements Canada limitée. Les services de consultation en gestion de placements pour les investisseurs canadiens sont fournis par Mercer (Canada) limitée.
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