Tout au long de la dernière décennie, les fonds de dotation et les fondations ont bénéficié de rendements favorables sur les marchés dans pratiquement toutes les catégories d’actif, stimulées de manière générale par la hausse des marchés des actions et une politique monétaire très accommodante. Malgré ces résultats positifs, les fonds de dotation et les fondations s’inquiètent pour l’avenir : hausse attendue des taux d’inflation, prévisions à la baisse quant aux rendements et incertitude quant aux dons futurs. Ces facteurs viennent exercer de la pression sur les fonds de dotation et les fondations dans leur capacité à respecter l’énoncé de mission. De plus, en raison des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et de l’investissement à impact social, des changements s’opèrent en ce qui concerne la répartition de l’actif stratégique.

 

Voyez comment vos pairs ont réagi et réagissent face à ces défis.

Principales constatations

 

Répartition de l’actif aux termes de la politique de placement :

 

  • Par rapport au sondage de 2012, les répondants ont indiqué une légère réduction des placements dans les titres à revenu fixe (de 33,2 % à 30,1 %) et les actions de sociétés ouvertes (de 57,3 % à 53,6 %) en faveur des actifs réels et des placements non traditionnels.

Politique en matière de dépenses :

 

  • Près de 40 % des répondants ont indiqué des dépenses se situant entre 4 et 4,5 %, et un peu plus de 20 % des répondants ont une politique autorisant des dépenses supérieures à 4,5 %.

Politique en matière de facteurs ESG et d’investissement responsable :

 

  • 60 % des répondants ont une politique officielle concernant l’intégration des facteurs ESG dans les processus décisionnels de placement, une proportion presque deux fois supérieure à celle révélée par le sondage de 2012.

Premiers éléments à prendre en considération lors de l’examen de votre répartition de l’actif stratégique :

 

  • Bien comprendre l’exposition de votre portefeuille aux risques liés à l’inflation et aux risques connexes.
  • Évaluer l’écart entre le rendement attendu et votre politique en matière de dépenses. 

Vous voulez en savoir davantage?

 

Consultez les résultats du sondage sur les placements mené auprès de fonds de dotation, de fondations et d’OSBL canadiens. Voyez où vous vous situez par rapport à vos pairs du secteur et découvrez les tendances émergentes qui viennent influencer le processus décisionnel en matière de placement.

 

Communiquez avec votre conseiller en placement de Mercer dès aujourd’hui pour discuter des nouvelles tendances, des défis et des solutions potentielles en placements.

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