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Les perturbations mondiales pourraient accélérer la demande croissante pour l’investissement d’impact
On se souviendra certainement de l’année 2022 comme d’une année mémorable, et plusieurs années seront probablement nécessaires pour bien comprendre les ramifications des événements qui l’ont marquée. Heureusement, les effets de la pandémie de COVID-19 ont enfin commencé à s’atténuer, bien que le virus n’ait pas complètement disparu. Pour la première fois depuis des décennies, l’Europe connaît un conflit militaire actif et, au moment d’écrire ces lignes, on ne sait toujours pas quel en sera le dénouement. Les prix de l’énergie, en raison du conflit et des décisions stratégiques qui en ont découlé, ont augmenté considérablement. Sur le front macroéconomique, l’inflation revient en force et atteint des niveaux inégalés depuis 40 ans. Par conséquent, pour la première fois dans la carrière de nombreux professionnels en placements, nous observons une hausse importante des taux d’intérêt.
Chacun de ces événements aurait probablement eu une très grande incidence sur les marchés, tant publics que privés. Toutefois, ces événements, conjugués à d’autres facteurs pertinents, ont sans aucun doute nui aux marchés. Dans nos perspectives des marchés privés pour 2023, nous discutons de la façon dont ces événements importants touchent divers segments des marchés privés et de leurs ramifications prévues pour 2023.
Nous examinons comment les événements récents importants touchent divers segments des marchés privés et quelles seront, selon nous, leurs ramifications en 2023.
1. Titres de créance privés
Titres de créance privés – les avantages des titres de créance privés pendant une période d’incertitude importante, notamment la souplesse qu’offre la catégorie d’actif.
2. Capital-investissement
Capital-investissement – il faut voir si les gestionnaires d'actifs accélèrent ou non les appels de capital et engagent ou non de nouveaux capitaux pendant une période de baisse des évaluations, ce qui pourrait avoir des répercussions sur le rendement.
3. Immobilier
Immobilier – les types de propriétés qui devraient générer les meilleurs résultats dans le contexte macroéconomique actuel et l’incidence des facteurs ESG sur le secteur.
4. Capital de risque
Capital de risque – nous soulignons le fait que, historiquement, les périodes de difficultés économiques ont mené à l’élaboration de produits et de services technologiques de prochaine génération.
5. Capital-investissement en Asie
Capital-investissement en Asie – les conditions d’investissement actuelles en Chine et les occasions que cette situation pourrait présenter.
6. Capital-investissement en Europe
Capital-investissement en Europe – malgré l’incertitude économique dans la région, la situation actuelle pourrait offrir l’occasion d’accéder à des partenaires d'affaires qui seraient autrement inaccessibles.
7. Infrastructures
Infrastructures – analyse de la raison pour laquelle certains actifs d’infrastructures, mais pas tous, peuvent prodiguer une certaine protection contre l’inflation.
8. Investissement d’impact
Investissement d’impact – nous étudions la croissance et le développement de plusieurs secteurs de l’investissement d’impact et soutenons que le contexte actuel du marché pourrait être favorable pour envisager un tel programme.
Nous pouvons vous aider à définir, à élaborer et à mettre en œuvre votre stratégie de placement, en nous penchant sur des aspects tels que la gouvernance, le risque, la durabilité et la diversification. Nous adaptons nos services à vos besoins pour vous permettre d’atteindre vos objectifs de placement.
Nous vous aidons à bâtir une stratégie de placement durable qui tient compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), ainsi que des principes de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI), et qui établit un judicieux équilibre entre le changement positif et les rendements favorables.
Grâce à nos relations avec des centaines de gestionnaires d’actifs partout dans le monde, nous pouvons vous aider à repérer de nouvelles stratégies de placement, occasions, idées et innovations sur les marchés privés et du côté des fonds de couverture.
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