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サステナブル投資（ESG投資）は、ポートフォリオから特定の資産を売却や除外することにとどまりません。例えば投資家は、エンゲージメントを通じて、企業の長期的なパフォーマンス向上に役立つ様々な対策を支援することができます。また、世界で生じている変化を理解することによって、投資家は新たな投資機会を狙ったポートフォリオ構築ができるでしょう。社会の変化と投資家の対応を統合するために、マーサーは「サステナブル投資宣言」を発表しました。マーサーのアプローチが投資家の皆様の一助となれば幸いです。
気候変動やその他のESG要因がポートフォリオに与える潜在的な影響を理解することは重要です。マーサーでは、様々なプラットフォームを通じて、お客様のご要望に応じて最新情報をご提供します。
ESGに焦点を当てた投資信念は同じでも、投資家はしばしばセクターや地域によって独自のアプローチを取ります。マーサーでは、お客様独自のニーズに合わせて専門家が助言を提供しています。
投資ソリューションまたはOCIOの実装は、独自のESGポリシーに沿った長期戦略の策定に役立ちます。それはコストの削減、リスクの軽減、時間の節約、レジリアントな（回復力のある）ポートフォリオの構築にも効果的です。
マーサーは、ポートフォリオモデル分析の豊富な経験に基づき、お客様が短期・中期・長期のESG課題に対応してポートフォリオを再構築するご支援をしています。人口増加、資源不足、エネルギー効率などの重要なテーマの観点からポートフォリオを検討します。 これは、新しいテクノロジーによって成長が見込まれる企業・セクター・資産・プロジェクト、および、これらのテーマがもたらす変化によってリスクにさらされる可能性がある企業・セクター・資産・プロジェクトを特定するのに役立ちます。
私たちの移行フレームワークでは、投資家が現在の排出量ベースラインを確立させ、削減方法を評価し、目標マイルストーンを設定し、戦略とポートフォリオ構築の決定に統合する実行計画を立案します。
サステナビリティを投資アプローチの中心に置くという目標に沿って、グローバルな投資ロードマップの一環として、私たちはファンドの大部分で2050年までに絶対炭素排出量をネットゼロにするためのロードマップを策定しました。2030年までにポートフォリオの絶対炭素排出量を2019年比45％削減する予定です。International Head of ClientsであるMark McNultyによる短編ビデオを是非ご覧ください。プレスリリースはこちらです。
機関投資家は、気候変動による損失、損害、移行に対処するよう迫られています。顧客から信頼されるアドバイザーとして、私たちは、深いグローバルな変化をもたらすことができると信じています。私たちの顧客の多くは、規制、業界基準、受益者・会員・ステークホルダーの希望に沿って、ネット・ゼロへの道のりを加速させるために影響を及ぼすことをコミットしています。
今年のCOP27 において、マーサーのRich Nuzum, Cara WilliamsとHelga Birgdenは、尊敬すべきゲストであるステートストリート社シニアアドバイザーのRick Lacaille、オーストリア気候行動省気候問題シニアアドバイザーであるGertaud Wallanksyとともに、「地域の気候問題解決のためにグローバル資本の力を活用する」をテーマにパネルディスカッションを開催しました。パネルでは、ネット・ゼロへの道のりのための投資について、顧客の行動、機会、課題などを議論しました。
関連レポート（英文）をダウンロードしていただけます。
Seeking to mitigate risk and drive adaptation beyond COP27
Advancing transition potential:
Global Asset Manager Survey 2022
約20年間にわたり、私たちは持続可能性をポートフォリオに組み込むことが、リターンを犠牲にするのではなく、リターンの向上に役立つ可能性があると主張してきました。 2008年に投資戦略向けに独自のESGレーティングのプラットフォームを立ち上げ、現在そのカバレッジは4,000を超えています。
物江 陽子
Senior Consultant, Sustainable Investment, Japan
Environmental Finance Sustainable Investment Awards 2021 の資産運用コンサルティング部門で、マーサーは最優秀賞を受賞しました。ファンドマネジャーや組織が、よりESG要因に注力し投資パフォーマンスを最大化できるよう、その重要性を説き貢献いただいている Environmental Finance にこの場を借りてお礼申し上げます。私たちの誇りでもあるチームのRebecca Mather と Jill Reid 2名による共著「サステナブル投資への道筋（link: article）」を是非ご一読ください。
1 Source: European Asset Allocation Insights 2021.
2 Source: Environmental Finance Sustainable Investment Awards 2021, ranked from information relevant from the time period March 1 2020 to April 16 2021, as given by each entrant to Environmental Finance. Mercer did not pay a fee to enter this award.
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