マーサーのリサーチ・レポートは、オルタナティブ投資の2021年の展望に焦点を当て、投資家が各自のポートフォリオを最適化する上で注視すべき課題を解説しています。
オルタナティブ投資グローバル・ヘッドであるRaelan Lambertは、次のように述べています。
「投資家は2020年に試練に見舞われたものの、過去の危機における経験を踏まえ、レジリエンスを高めてきました。新規のGP(運用会社)を現地調査できないなどの従来とは異なる課題があったものの、お客様は、すべてのプライベート市場において引き続き主に既存のGP(運用会社)へのコミットメントを継続しました。2021年、投資家はリスク・アペタイトを再考し、不動産への配分を検討すべきです。不動産市場はコロナ禍により引き続き厳しい状況に置かれるものの、2021年は中長期的な視点から、不動産への投資を開始する絶好の機会をもたらすでしょう。当初は、規模が最大かつ最も流動性が高く、そのため価格発見機能が最も有効に働く市場への配分を優先すべきです」
マーサーのリサーチ・レポート『2021年のプライベート・マーケットに関する考察』は、以下の事項について考察しています。
マーサージャパンのウェルス・コンサルティング本部長である五藤智也は、次のように述べています。
「過去数年間、日本の機関投資家によるプライベート市場への投資は増加しており、2021年も引き続き増加することが予想されます。コロナ禍により、プライベート市場には新たな投資機会が生じている一方で、市場の変化、不確実性等のリスクもあり、これまで以上に投資するファンドの選定が重要になってきます。多くのファンドが海外で運用されており、コロナ禍によりファンドのデューデリジェンスを行うことが難しい状況下では、日本の機関投資家はデューデリジェンスのアウトソースを選択肢の1つとして検討すべきであると考えます」
フルレポート(日・英)は以下からダウンロードしてください。
日本では、これらの投資一任サービスを含むソリューションについては、マーサー・インベストメンツ株式会社よりご提供しています。
マーサージャパン株式会社
金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長(金商)第1061号
加入協会:一般社団法人日本投資顧問業協会 投資助言・代理会員
・ 本資料は、情報提供を目的として作成されたものであり、有価証券や金融商品の売買の申込みもしくは売買の申込みの勧誘を行うものではありません。本資料ではお客様の個別の状況を考慮した投資助言のご提案は記載されておりません。
・ 当社との間で投資顧問契約をご締結いただいた場合には、お客様と合意した投資顧問報酬をいただきます。投資顧問報酬は、お客様の事情、運用スタイル、契約資産額、サービス内容等に照らして、当社の裁量によって決定するため、具体的な報酬料率、上限額等を事前に示すことができません。
・ 弊社はお客様との投資顧問契約に基づき、有価証券の価値等の分析に基づく投資判断を含む様々なコンサルティング・サービスをご提供いたします。当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。
マーサーについて
マーサーはより輝かしい未来は築くことができるものと信じています。私たちはクライアントと共に、仕事そのものを再定義し必要な改革に導き、退職制度や年金の投資成果を再構築します。そして、真の健康とウェルビーイングへと導くビジョンを掲げています。全世界約25,000名のスタッフが44ヵ国をベースに、130ヵ国以上でクライアント企業と共に多様な課題に取り組み、最適なソリューションを総合的に提供しています。マーシュ&マクレナン(NYSE:MMC)グループの一員として、日本においては40年以上の豊富な実績とグローバル・ネットワークを活かし、あらゆる業種の企業・公共団体に対するサービス支援を行っています。
マーシュ&マクレナンについて
マーシュ&マクレナン(ニューヨーク証券取引所コード: MMC)は、グローバルプロフェッショナルサービスを提供する企業グループとして、顧客企業にリスク、戦略、人材分野の助言とソリューションを提供しています。マーシュ(保険仲介とリスクマネジメント)、ガイ・カーペンター(再保険仲介・コンサルティング)、マーサー (組織・人事マネジメント・コンサルティング)、そしてオリバー・ワイマン(戦略コンサルティング)から構成されており、年間総収入170億米ドル、全世界に76,000名の従業員を擁し、世界各地の顧客に分析・アドバイスを提供しています。
お問い合わせ
担当: 資産運用コンサルティング部門
Tel: 03 6775 6500(部門代表)
Email: investment.japan@mercer.com
広報: 天野
Tel: 070 7548 7209
Email: pr.japan@mercer.com